【20180312】中证早知道-三大报内参(早知道)-中证早知道

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【20180312】中证早知道-三大报内参(早知道)-中证早知道


【今日导读】
>资本趋之若鹜、短视频新格局有望形成
>航天发射迎来大年、火星探测计划明确
>RGB纯激光电视将面世、关注产业链崛起
>IT巨头布局医疗云计算、跑马圈地加快
>消费升级叠加成本增加、啤酒迎涨价潮


【热点聚焦】
资本趋之若鹜、短视频新格局有望形成
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第二届中国直播与短视频产业峰会3月23日在杭州举办,峰会由网红领域第一媒体平台“今日网红”主办,YY、陌陌、斗鱼、映客、花椒、虎牙等30余家国内一线直播平台高管参会,主题是“正能量正发声”,参会方可获悉平台最新政策,洽谈资源对接。在腾讯大手笔布局直播平台,“复活”微视,集中资源重推该产品,以及快手等筹划上市的背景下,峰会的召开有望助推短视频领域新格局的形成。
点评:近日腾讯巨资加码布局直播平台引发市场关注,中证资讯对此做了前瞻性提示,推荐个股涨幅巨大。随着中国互联网用户规模的快速扩张,数字内容产业随之引爆。作为移动5G时代最具看点的内容载体之一,短视频具有明显的增长潜力。从博客到播客,从视频网站到互联网催生的直播、短视频等新生代平台,不仅是海量用户的积淀,更是年轻人娱乐形式的变迁。尤其是进入2017年,短视频更是百花齐放。根据Quest Mobile数据,2017年短视频独立App用户达4.1亿人,较去年同期增长率达116.5%。根据艾媒咨询,2017年我国短视频行业市场规模有望达到57.3亿,同比增长201.58%。预计2020年短视频行业规模有望达到356.8亿元,整体用户需求已然呈现出井喷状。
◆昆仑万维(300418)拥有北京“蜜莱坞”公司18%的股权并获得一名董事席位。据悉,“蜜莱坞”是一家定位于90后的视频娱乐直播平台,目前拥有“映客”、“蜜Live”两款移动应用。目前映客在国内手机视频社交领域排名第一,是中国前十大社交网络之一。
◆天神娱乐(002354)拥有“小度互娱”8%-11%的股权。2016年4月,百度旗下百度视频业务分拆独立,成立了“小度互娱”。独立运营后,“小度互娱”拥有百度视频的海量用户规模及所有核心技术,专注于PGC内容分发平台建设和PGC内容投资基金运营,同时继续向网民提供全网视频搜索服务。
◆华策影视(300133):4亿元投资“小红唇”(我国第一达人视频电商平台和最活跃的美妆达人社区),双方有望在探索网红培育和经纪业务、完善短视频+长视频+直播的内容体系,延展华策内部IP的变现产业链条。
◆人民网(603000)与腾讯、歌华有线合作成立视频合资公司,占股60%,发力直播和短视频领域。


【产业观察】
航天发射迎来大年、火星探测计划明确
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据科技日报报道,全国政协委员、中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日透露,我国计划于2020年发射的火星探测器,已完成气动外形设计,以及气动力、气动热设计工作。此前,中国空间技术研究院党委书记赵小津透露,嫦娥四号探月任务将在今年分两次发射,嫦娥四号月球探测器将抵达人类探测器未曾触及的月球背面。火星探测器计划是2020年要发射,2021年能飞到火星。
2018年是中国航天事业“大年”,根据已经公开的信息粗略统计,包括长征五号火箭、嫦娥探月工程以及北斗系统组网发射需求,预计全年航天发射活动将超过40次。十九大报告中明确提出了建设航天强国的战略目标,结合军民融合强力推进的背景,运载火箭、空间探测、卫星通信等相关产业链上公司值得持续关注。
航天电子(600879)是航天科技集团九院下属上市平台,拥有测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等航天配套业务;
航天电器(002025)是航天领域连接器最主要的供应商,承担导弹、火箭、卫星等重点型号配套产品的研制任务。
【行业动态】
RGB纯激光电视将面世、关注产业链崛起
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全球首台RGB纯激光电视将在4月发布,标志着新一代激光显示技术中国已建立全球领先地位,打破日韩垄断,具有颠覆性的意义。
点评:继黑白显示、彩色显示、数字显示后,第四代显示技术“激光显示技术”正在以高姿态走进寻常百姓家。从销售情况看,消费升级大潮下,大屏电视成为越来越多人的选择。其中,激光电视的表现颇为亮眼。据奥维云网数据,2016年激光电视市场规模销量仅2.5万台,销售额10亿元。而2017年激光电视市场销量达6.7万台,销售额20.8亿,增长率分别是116%及109%。预计到2020年,激光电视销量23.2万台,销售额43.1亿元。
海信电器(600060)参与起草的中国彩电行业首个激光电视产品标准《激光电视机技术规范》,此前海信集团总裁刘洪新也在CES上预测,未来三年,激光电视将是电视产品中增速最高的品类。
联合光电(300691)部分产品已应用于坚果激光电视产品中。
IT巨头布局医疗云计算、跑马圈地加快
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随着竞争对手亚马逊(Amazon)进入医疗保健领域,微软(Microsoft)希望从医药公司“上云”的趋势中寻找到利润点。微软公司(Microsoft Corp.)正在发布新的云计算技术,以对抗疾病,并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。随着医疗行业转向互联网计算,微软有望赢得更多业务。微软为其Azure服务推出了一款工具,该工具将强大的计算资源用于精准医疗的基因分析任务,比如针对特定癌症的定制疗法,下周微软还将召开一个重要的健康资讯科技会议。
近一两年,医疗行业云计算的布局速度明显加快。IT巨头牵手医疗系统集成商的大戏在不断上演,都把医疗云当作他们或布局圈地或占领制高点的重要目标。云计算、大数据、人工智能等信息技术与传统行业的加速融合不断酝酿新的市场,撬动越来越多行业的神经。国家政策对于医疗信息化的巨大推动作用有目共睹,“互联网+”的顶层设计也对医疗行业产生重大影响,医疗云计算行业正在崛起,相关提前布局公司有望迎来飞速发展机遇。
华润万东(600055)阿里健康22亿元巨资参股万里云,万里云主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务,以及开展远程医疗影像服务和建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该等服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。
万方发展(000638)参股子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了《战略合作协议》,就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。公司外延式切入“互联网+健康”,打造完整的“智慧云医”生态平台,进而实现药企、医疗机构、政府、医生、患者等多方的深入互动。
【信息追踪】
消费升级叠加成本增加、啤酒行业迎涨价潮
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据行业媒体消息,全球最大啤酒企业百威英博(AB InBev)旗下的百威啤酒年前已提价,年后批价由57元/件提至85元/件,涨幅近50%,3月10日起执行。此外据经销商消息,哈尔滨啤酒计划4月提价。
今年以来啤酒行业迎来普遍性涨价,此前,华润雪花、青岛啤酒发函宣布涨价时表示原因是原材料价格上涨、人工费、运输费上涨等原因导致的生产成本增加。除了供给侧的成本因素之外,消费升级带动需求端分化也是涨价原因之一,随着国内市场消费者对啤酒的需求逐步迈向中高端化,国产啤酒品牌将迎来业绩分化,低端啤酒一统天下的格局将改写。此外,今年是世界杯年,啤酒行业有望迎来销售旺季,行业内上市公司可重点关注,如青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)。
【两会聚焦】
人工智能项目指南和细则将发、细分龙头潜力大
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日前,科技部部长万钢就“加快建设创新型国家”回答中外记者提问时表示,未来将加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发,人工智能项目指南和细则将很快发布。
自2017年“人工智能”首次写入两会政府工作报告之后,国务院7月发布《新一代人工智能发展规划》并提出三步走规划,科技部11月召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室,并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单,工信部12月印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》,2018年1月国家标准化管理委员会宣布成立国家人工智能标准化总体组、专家咨询组,并发布《人工智能标准化白皮书2018》,此次“人工智能”再次写入政府工作报告并将继续成为2018年的工作重点之一。地方政府积极跟进,地方人工智能产业规划也陆续出台,人工智能制度红利不断释放。
微观层面,人工智能在许多领域中已取得了重要成果,以医疗为例,安徽已经开通了中国第一个人工智能医院,在医学影像上已达到三甲医院的平均水品。另外,2018年已经在安徽开通了人工智能全科辅助医疗服务,150多个病症可做到资深一线全科医生的水平。建议关注细分领域龙头型公司,如科大讯飞(002230)、神州泰岳(300002)、思创医惠(300078)等。


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