【20180109】上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道

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【20180109】上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道


【今日导读】
>钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能
>六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益
>吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好
>ST沈机与腾讯云合作 高升控股拟收购华麒通信


【上证聚焦】
○钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能
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工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质,只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25:1,其他地区由等量置换调整为减量置换,并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时,钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。
点评:在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下,产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。从具体数字来看,一座公称容量50吨的老旧转炉,依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能,而在新标准下将缩减到76万吨,能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山(000717)、*ST华菱(000932)、新钢股份(600782)等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
◆工信部也对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》进行了修订,同样加大了减量置换力度。


【上证精选】
○证监会主席助理张慎峰近日在中关村科技园区调研,提出了“把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报”的目标。
○“聚集诱导发光”和“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”双双获得2017年度国家自然科学奖一等奖。
○保监会8日就人身险保单贴现业务试点征求意见,业内人士表示这有助于提高保单的流动性。
○全国旅游工作会议8日召开,要求加快推动我国旅游从高速增长阶段转向优质旅游发展阶段。
○甘肃省要求在2025年9月底前全面完成危化生产企业搬迁改造,严控尿素、磷铵、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能。
【产业情报】
○六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益
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发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,应用水平得到较大提升,在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用,区域供热(冷)用能结构得到优化,相关政策机制和保障制度进一步完善,浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。
点评:“十三五”期间,我国首编地热发展规划,预计新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,新增地热发电装机容量500MW,累计拉动投资2600亿元。机构指出,从产业链来看,勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节,其中钻完井业务弹性最大。恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业;冰轮环境(000811)旗下的顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商;汉钟精机(002158)的螺杆压缩机供应国内主流地源热泵企业;石化机械(000852)是中石化系统唯一的相关设备供应商。
○吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好
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据纸引未来网报道,纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外,原纸厂东莞市金田纸业发出通知,将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看,去年四季度除箱板瓦楞纸外,其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。
点评:机构认为,在去年9月各个细分纸种的吨纸盈利见底之后(除箱板瓦楞纸),四季度各纸种的吨纸盈利保持上升态势。近期虽然纸价有所回落,但纸价的回落滞后于浆价回落,吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧,造纸业产能释放慢于预期,企业的ROE有望在较高位置波动,2018年有新增产能的太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)受到券商研报看好。
公告解读】
○*ST沈机与腾讯云战略合作
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*ST沈机(000410)与控股股东沈机集团、腾讯云签署战略合作框架协议,三方拟共同打造工业云平台,在工业物联网、智能制造、AI大数据、互联网金融结算等方面开展深度合作,从而推动公司产业优化升级。三方拟深化智能制造领域合作,提供云端服务及安全支持,充分挖掘工业大数据潜在价值,开展工业物联网领域合作,并且提供互联网金融、结算服务。
○高升控股拟收购华麒通信
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高升控股(000971)拟以15.11元/股定增+现金,作价不超9.19亿元,购买华麒通信99.997%股权,另拟配套募资不超过4.7亿元。华麒通信向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务,涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务。根据业绩承诺,标的公司2017年度净利润不低于5815万元,2017年与2018年净利润之和不低于1.32亿元,2017年起3年净利润之和不低于2.2亿元。
○胜利股份拟收购燃气公司
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胜利股份(000407)参与重庆天然气破产重整项目进展:《股权转让协议》签署的前置性工作已完成,公司拟以6.64亿元,受让华源公司持有的重庆胜邦燃气100%股权。标的公司拥有重庆大足区自2017年12月29日起30年城市管道燃气特许经营权;拥有包括页岩气气源在内的多气源供应;拥有良好的市场发展空间,预计未来年化平均净利润在6600万元以上。
【财报快递】
○黑芝麻、通威股份等全年业绩预增
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黑芝麻(000716)预增6.97倍至9.42倍,因营业收入取得较大增长,同时整体毛利率增加。
通威股份(600438)预增80%至100%,因光伏电站装机大幅增长带动光中上游制造环节的需求,公司多晶硅完成升级技改,太阳能电池片产能释放。
蓝思科技(300433)预增70%至95%,因多款新产品实现量产,占主要客户市场份额大幅提升。
○富邦股份控股股东提议年报送转
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富邦股份(300387)控股股东提议年报分配预案为10转8派1元。另外,公司全年业绩预增5%至25%,因土壤数据的新型肥料收入同比增加,完成对法国PST公司的股权收购。
【资金观潮】
○三机构席位买入新安股份
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1月8日龙虎榜数据显示,新安股份(600596)获三家机构席位合计买入1.27亿元,占全天总成交的27.22%。
点评:机构认为,有机硅经历5年行业低迷,2016年中迎来景气反转,价格从1.25万/吨上涨至最高3万元/吨,2017至2019年行业开工率预计维持90%左右极限水平,价格和企业盈利有望继续维持高位,公司作为行业龙头将充分受益于行业高景气。


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